志的姐姐理子和她的女友由美为了吸引高志的注意，展开了一场较量。 姐姐理子张开双腿，发出淫荡的声音，将假阳具插入自己的肛门，炫耀着她自慰的技巧。女友由美则将十颗肛珠塞入直肠，并在阴道内使用振动器，达到了高潮。两个女人都沉浸在快感中，试图勾引高志。 高志见状，提议与她们两人同时发生性关系。 在这场三人性爱中，她们的阴道和肛门都被填满，高志多次将精液射入她们体内深处。